Seu primeiro processo
Este é o caminho mais curto pela Cogneris: você pede documentos, um cliente envia, e você acompanha o caso até a decisão. Leva uns dez minutos, a maior parte esperando os documentos. Você mesmo pode fazer o papel do cliente, abrindo o link no seu celular.
Antes de começar
- Você consegue entrar, com um perfil que dá acesso ao Portal.
- Sua empresa tem ao menos um formulário no Portal. Se não tiver, um administrador cria um em poucos minutos com o assistente de IA: veja Preparar um formulário.
- Opcional: o formulário está ligado a um fluxo, para que os documentos sejam conferidos e revisados. Sem fluxo, eles são arquivados do mesmo jeito.
1. Envie um link de acesso
- No Portal, abra Envio e coleta › Links de acesso e selecione Criar Magic Link.
- Escolha o Formulário, digite o Nome do cliente e, para enviar na hora, um E-mail ou Telefone Celular e o Canal de envio. Para testar você mesmo, não escolha canal e use Copiar ou o Código QR.
- Selecione Criar Magic Link.
Cada campo está explicado em Enviar um link de acesso.
2. Envie os documentos como cliente
Abra o link — no celular, se puder. Preencha o formulário, envie cada documento que a página pede, com a câmera ou como arquivo, e selecione Confirmar. A página mostra Documentos Recebidos!
O que o cliente vê, passo a passo, está em Atender a uma solicitação de documentos.
3. Acompanhe o link
De volta em Links de acesso, o status do link passou para Docs Enviados. Selecione o nome para ver quando ele foi aberto e de onde. Veja Acompanhar um link de acesso.
4. Encontre o caso
Os documentos ficam arquivados no Document Center como um novo processo, com sua própria pasta.
Se o formulário estiver ligado a um fluxo, o processo também aparece no Workflow:
- Execuções mostra o processo avançando pelas fases — veja Track a document's state and routing.
- Se uma fase pedir uma pessoa, os documentos esperam numa fila de revisão. Aprove ou rejeite cada um — veja Review a document. Rejeitar pode devolver a solicitação ao cliente para corrigir só o que estava errado — veja Return a document for correction.
E depois
| Você quer | Leia |
|---|---|
| Ver todo o caminho que um caso pode fazer | Coletar e revisar documentos e Sign and file a document |
| Enviar um documento para assinatura | Send an envelope |
| Desenhar o que acontece com os documentos | Design and publish a workflow |
| Entender as palavras usadas aqui | Conceitos |
| Fazer o mesmo a partir do seu sistema | API quickstart |