O que é a Cogneris
A Cogneris executa processos com muitos documentos do início ao fim: coleta documentos e dados dos seus clientes, confere tudo com IA e, quando é preciso, com uma pessoa da sua equipe, colhe a assinatura do resultado e arquiva o caso inteiro num só lugar. Um aviso de sinistro, uma abertura de conta, um crédito habitação ou uma atualização periódica de KYC têm a mesma forma: um pedido sai, os documentos voltam, regras e pessoas decidem, e o resultado é assinado e guardado.
O vídeo é o primeiro de seis que acompanham um aviso de sinistro, do link até o caso arquivado.
Sua empresa tem um espaço só dela na Cogneris — o tenant — numa região, Estados Unidos ou Europa. Tudo o que sua empresa configura e todo documento que ela recebe ficam nesse tenant.
Os produtos
A Cogneris é um conjunto de produtos que trabalham juntos. Cada pessoa vê apenas os que o seu perfil permite.
| Produto | O que faz | Quem usa | Onde ler |
|---|---|---|---|
| Portal | Formulários e links de acesso seguros que seus clientes usam para enviar informações, documentos, fotos e uma selfie ao vivo — sem precisar de conta | Sua equipe envia os links; seus clientes preenchem | Portal |
| Workflow | Passa cada caso pelas etapas que sua empresa definiu: classificar, extrair, comparar dados, comparar a selfie, consultar seus sistemas, decidir e mandar para revisão humana quando uma regra ou a IA não tem certeza | Sua equipe revisa; administradores desenham os fluxos | Workflow · desenhar fluxos |
| Vision | A IA de documentos por trás de tudo: modelos de extração, classificação, sinais de fraude e um playground para testar | Administradores e equipes técnicas | Vision |
| Template | Modelos do Word que transformam um caso num documento pronto — uma declaração, um contrato — para assinar | Administradores e equipes técnicas | Template |
| Assinatura | Envelopes de assinatura eletrônica, assinados em qualquer aparelho depois de um código enviado por e-mail | Sua equipe envia; os signatários assinam | Assinatura |
| Document Center | Todos os processos e documentos de um caso, organizados, pesquisáveis, compartilháveis e auditados | Sua equipe | Document Center |
| API e MCP | Tudo isso a partir dos seus sistemas: iniciar casos, receber resultados, chamar a IA de documentos diretamente ou conectar um assistente de IA | Desenvolvedores | Referência da API · Guias da API |
Como um caso passa pela Cogneris
Veja um aviso de sinistro. Nem toda empresa usa todas as etapas; só as duas primeiras são obrigatórias.
- Pedir. Alguém da sua equipe envia ao cliente um link de acesso por e-mail, SMS ou WhatsApp. O link abre um formulário que sua empresa desenhou.
- Coletar. O cliente abre o link no celular, preenche o formulário e envia os documentos — fotos, PDFs, uma selfie.
- Arquivar. O envio é arquivado no Document Center como um processo, com sua própria pasta.
- Conferir. Se o formulário estiver ligado a um fluxo, o fluxo é executado: identifica cada documento, extrai os dados, compara campos entre documentos e com o que o cliente digitou, compara a selfie com o documento de identidade e pode consultar seus próprios sistemas pela API deles.
- Decidir. Os casos claros seguem sozinhos. O que uma regra ou a IA não tem certeza espera por uma pessoa numa fila de revisão. O revisor pode aprovar, rejeitar ou devolver a solicitação ao cliente para corrigir só o que está errado.
- Assinar. O fluxo pode gerar um documento a partir de um modelo do Word e enviá-lo para assinatura.
- Entregar. O documento assinado é arquivado com o resto do caso, e o resultado pode ser enviado automaticamente ao seu sistema.
Você pode acompanhar cada caso enquanto ele corre: veja Track a document's state and routing.
Quem faz o quê
| Pessoa | Tarefas típicas | Comece por |
|---|---|---|
| Seu cliente | Abre um link, preenche um formulário, envia documentos, assina | Nada a aprender: as páginas se explicam. Você pode vê-las em Atender a uma solicitação de documentos. |
| Operador ou revisor | Envia links, acompanha casos, revisa documentos, envia envelopes, encontra documentos | Seu primeiro processo |
| Administrador ou equipe técnica | Desenha formulários e fluxos, configura a IA de documentos e os modelos, gerencia a equipe | Manual do administrador |
| Desenvolvedor | Conecta a Cogneris aos seus sistemas | API quickstart e a Referência da API |
As palavras usadas em toda a documentação — tenant, processo, link de acesso, fase, revisão, envelope — estão em Conceitos.