Visão geral do Document Center
Para usar o Document Center você precisa entrar com um perfil que dê acesso a ele.
Esta parte foi escrita a partir do código da interface e do serviço da versão em DEV em 2026-10-09 (interface do Document Center f3b92b7, serviço bb1cb28). Em 2026-10-18 o Painel, a janela Enviar documento e a página Documento compartilhado foram observados em DEV com uma empresa sintética e documentos sintéticos (interface 44d2f38, serviço 6fd4193); o que ainda falta observar está listado em Não observado em Telas do Document Center.
O vídeo abaixo percorre um sinistro de seguro no Document Center: o processo, os documentos e o histórico num só lugar.
O que o Document Center faz
O Document Center (ECM) guarda todos os documentos que sua empresa recebe ou produz, e os processos a que esses documentos pertencem. No menu da plataforma ele aparece como Central de Documentos; dentro dele, o menu tem duas entradas: Painel e Meu Drive.
- Um processo é um caso que chegou com seus documentos — por exemplo, um formulário enviado pelo Portal e passado por um fluxo do Workflow. O Document Center guarda o caso, seus documentos, o que foi extraído deles e o histórico de cada decisão.
- Um documento também pode ser avulso: enviado diretamente, recebido por e-mail ou pela API, sem processo. Os documentos avulsos esperam numa Caixa de entrada até alguém vinculá-los, arquivá-los ou descartá-los.
- Os documentos ficam em pastas. Cada documento guarda suas versões, suas etiquetas e uma linha do tempo do que aconteceu com ele.
Quem usa
| Você quer | Perfil necessário | Onde |
|---|---|---|
| Ver a atividade da sua empresa e enviar um documento | Qualquer perfil que dê acesso ao Document Center | Enviar um documento |
| Abrir um documento que alguém compartilhou com você por link | Nenhum — não é preciso ter conta | Abrir um documento compartilhado |
| Navegar por processos e pastas, triar a Caixa de entrada, buscar, compartilhar | Um perfil de administrador da empresa ou técnico | Manual do administrador, parte Document Center |
O Painel está disponível para todo perfil que dá acesso ao Document Center. O Meu Drive — processos, Caixa de entrada e pastas — e as telas por trás dele são gerenciados pelos perfis de administrador da empresa e técnico, por isso estão descritos no manual do administrador. Se um item de menu descrito aqui não aparece para você, seu perfil não o inclui; peça ao administrador da sua empresa. Veja Perfis.
De onde vêm os documentos
- Portal e Workflow. Quando uma pessoa que você convidou pelo Portal envia um formulário, os documentos dela passam por um fluxo do Workflow e chegam ao Document Center como um processo, com as decisões de revisão. Como um documento é revisado e devolvido para correção está descrito na parte Workflow.
- Sign. Uma versão de documento que leva uma assinatura é marcada Assinado na lista de versões. Como os documentos são enviados para assinatura está descrito na parte Sign.
- Diretamente. Documentos enviados pelo Painel ou por uma pasta, e documentos avulsos recebidos por e-mail ou pela API.
As jornadas que passam de um produto para outro são indicadas em Comece aqui.
Jornadas desta parte
- Enviar um documento — pelo Painel, para uma pasta.
- Abrir um documento compartilhado — o que vê a pessoa que recebe um link de compartilhamento.
Telas desta parte
O capítulo Telas do Document Center descreve o Painel, a janela Enviar documento e a página Documento compartilhado.
Limitações conhecidas
- A ação rápida Compartilhamentos do Painel abre o navegador de pastas. Os links de compartilhamento são listados e revogados na página do documento, em Links de compartilhamento ativos.
- Buscar documentos e Navegar pastas, no Painel, abrem telas gerenciadas pelos perfis de administrador e técnico.
Última revisão 2026-10-18 · Versão 1.0.0 · Responsável: product-documentation