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Enviar um link de acesso

Use esta jornada para pedir a uma pessoa que preencha um formulário e envie seus documentos.

Antes de começar​

  • Você entrou com o perfil de administrador ou de equipe técnica, e Envio e coleta › Links de acesso aparece no menu do Portal.
  • O formulário existe; veja Preparar um formulário.
  • Você sabe como falar com a pessoa: um endereço de e-mail (até 50 caracteres) para e-mail, ou um número de celular para SMS e WhatsApp.
  • Para WhatsApp, a pessoa precisa ter concordado em receber mensagens de WhatsApp da sua empresa, e você precisa saber onde essa concordância está registrada.

Passos​

  1. No menu do Portal, abra Envio e coleta › Links de acesso. A página Links mágicos abre.

    A página de magic links: filtros por nome, formulário, datas e situação, e a lista de links com a situação de cada um

  2. Selecione Criar Magic Link. A janela Criar Novo Magic Link abre.

    A janela de criação do magic link com formulário, nome, e-mail e o canal Email escolhidos

  3. Preencha a janela:

    • Formulário * — o formulário a enviar.
    • Nome * — o nome da pessoa, por exemplo João Silva. Ele identifica o link na lista.
    • CPF / documento fiscal — opcional.
    • Prazo (dias) — por quantos dias o link vale, de 1 a 365. Padrão: 30.
    • E-mail e Telefone Celular — como falar com a pessoa.
    • Canal de envio — E-mail, SMS, WhatsApp, ou Nenhum (criar sem enviar) se você mesmo for compartilhar o link.
    • Idioma da jornada — aparece apenas quando sua empresa oferece mais de um idioma aos destinatários. Padrão do tenant deixa a decisão para a preferência do destinatário e o padrão da sua empresa.
    • Máx. de Acessos — quantas vezes o link pode ser aberto; deixe vazio para Ilimitado. Marque Uso único para permitir um único acesso.
    • Observações — observações internas; o destinatário não as vê.

  4. Se você escolheu WhatsApp, o Portal verifica o número (Verificando o consentimento deste número…):

    • Já existe consentimento registrado para este número. — não há mais nada a fazer.
    • Este destinatário pediu para não receber mais mensagens no WhatsApp. Use outro canal. — escolha outro canal.
    • Caso contrário, registre o consentimento: marque Confirmo que este destinatário autorizou receber as nossas mensagens no WhatsApp., escolha Como foi coletado? (Formulário web, Contrato, Presencial ou Importação), defina a Data do consentimento e informe em Onde está a prova? onde está a evidência, por exemplo contrato 4471.

  5. Selecione Criar Magic Link. O botão mostra Salvando... enquanto o link é criado e enviado.

Resultado esperado​

  • A janela muda para Link Gerado! com Magic Link criado com sucesso!, o link completo em Link gerado: com um botão Copiar, e um Código QR para abrir o link num celular.
  • Se você escolheu um canal, o Portal enviou o link à pessoa, e a situação do link é Enviado. Com Nenhum, a situação é Criado.

Copie o link agora se você mesmo for compartilhá-lo. Esta é a única vez que o Portal o mostra; depois, você só pode enviar um novo (veja Acompanhar um link de acesso).

Como confirmar que funcionou​

  • Selecione Fechar. O link aparece na lista Links mágicos com o formulário, a data de criação, o canal e sua situação.
  • Selecione o nome para abrir os detalhes: Envio mostra o Canal e Enviado em.

Os detalhes de um link de acesso: destinatário, dados de acesso, envio e o registro de acessos

Se algo der errado​

O que você vêO que significaO que fazer
Formulário e Nome são campos obrigatórios.Um campo obrigatório está vazioEscolha o formulário e digite o nome.
O e-mail deve ter no máximo 50 caracteres.O endereço de e-mail é longo demaisUse um endereço mais curto, ou outro canal.
Registre o consentimento antes de enviar por WhatsApp.O WhatsApp exige um consentimento registradoPreencha os campos de consentimento (passo 4), ou escolha outro canal.
Este número pediu para sair do WhatsApp. Escolha outro canal.A pessoa pediu para não receber mais mensagens de WhatsAppUse E-mail ou SMS.
Magic Link criado, mas o envio falhou. Copie o link abaixo ou tente reenviar.O link existe, mas a mensagem não chegou à pessoaCopie o link da janela e envie-o você mesmo, ou envie-o de novo mais tarde.
Falha ao criar Magic Link.O link não foi criado — por exemplo, sua empresa atingiu seu limite de uso, ou seu perfil não permiteTente de novo; se persistir, peça ao administrador da sua empresa.
Falha ao carregar opções de formulário.Não foi possível carregar a lista de formuláriosFeche a janela e abra-a de novo.

Última revisão 2026-10-09 · Versão 1.0.0 · Responsável: product-documentation