Perfis e o que eles permitem
Este capítulo foi escrito a partir do código-fonte do produto e ainda não foi conferido por uma pessoa numa Cogneris em funcionamento. Se o que você vê na tela for diferente, vale a tela — avise o seu contato na Cogneris para que o capítulo seja corrigido.
Status do conteúdo: Pela fonte; não observado (admin-fe a915204, platform-fe 23fec6d, 2026-10-22).
Esta é a página canônica dos perfis. Cada capítulo de produto diz qual perfil uma jornada exige e aponta para cá. Para mudar o perfil de alguém, veja Sua equipe.
O que é um perfil
Um perfil diz o que uma pessoa faz na sua empresa: administrá-la, configurar os produtos, revisar documentos, acompanhar os números, e assim por diante. Na Cogneris ele decide quais produtos, menus e telas são oferecidos a você, e os serviços da Cogneris o conferem de novo a cada requisição.
Duas coisas juntas decidem o que você pode abrir:
- O seu perfil. Na tela Equipes e permissões ele aparece em Papel do usuário, com a dica Perfis descrevem o que a pessoa faz. O acesso aos módulos é concedido separadamente. Uma pessoa pode ter mais de um perfil; o que ela pode fazer é a soma deles.
- O seu acesso aos módulos. Em Acesso aos módulos, um administrador marca os produtos que você pode abrir: Portal, Workflow, Central de Documentos, Vision, Assinaturas, Modelos, Tickets e Administração da Empresa.
Um produto aparece no seu menu só quando um dos seus perfis o permite, e só abre quando o seu acesso aos módulos o inclui. O acesso aos módulos sozinho não concede nada: uma pessoa sem perfil não consegue abrir nenhum produto. Na lista da equipe, essa pessoa aparece com o selo Sem acesso.
Um administrador da empresa abre Administração da Empresa sem precisar desse acesso ao módulo.
O seu perfil é lido quando você entra. Depois que um administrador o muda, entre de novo para a mudança valer.
Os produtos só aparecem onde o seu ambiente Cogneris os oferece, qualquer que seja o seu perfil.
Os perfis
Estes são os perfis que um administrador da empresa pode dar às pessoas da sua empresa. O nome é o que a interface mostra; o nome interno aparece em algumas mensagens técnicas e na tabela de referência no fim.
| Perfil | Para que serve |
|---|---|
| Administrador Cliente | Administra a empresa na Cogneris. Configura todos os produtos, gerencia a equipe e os perfis dela, e vê o plano e o faturamento. Ter este perfil faz da pessoa um administrador da empresa, a condição que vários serviços conferem (por exemplo, para publicar os idiomas da jornada no Portal, ou salvar as proteções do Vision). |
| Equipe Técnica Cliente | Configura os produtos: formulários e links de acesso do Portal, fluxos, modelos e configurações de desenvolvedor do Vision, Templates, envelopes do Sign, Document Center. Não gerencia a equipe, os dados da empresa nem o plano. |
| Equipe Financeira Cliente | Acompanha o plano e os custos dele: Assinatura, Faturas, Transações, Resumo de Custos. Vê os painéis dos produtos. |
| Monitoramento Empresa | Vê os painéis dos produtos. No Workflow, o menu Gestão é oferecido, mas o serviço do Workflow só responde a ele para um administrador da empresa. |
| Operador Empresa | Trabalha a fila de Revisão Humana do Workflow e vê os painéis dos produtos. |
| Equipe de segurança do cliente | Cuida da segurança: Política de senhas, Políticas de Redaction, Log de Auditoria, Inteligência de Dispositivos e os agentes do tenant no Vision. |
| Operador de tickets | Trabalha a fila de tickets em Tickets, e nada mais. |
| Crédito Habitação · Administrador, Aprovador de políticas, Analista, Revisor | Os quatro perfis do produto Housing Credit. Eles abrem o Housing Credit e nada mais; o que cada um pode fazer dentro dele é decidido pelo produto. Na tela Equipes eles aparecem sob o título Crédito Habitação. |
Auditores Externos de Compliance é um perfil à parte para auditores de fora. Ele só abre Meu espaço, e não é oferecido na tela Equipes.
As contas da equipe da Cogneris têm perfis próprios, que não podem ser dados às pessoas da sua empresa.
O que cada perfil pode abrir
A tabela mostra o que os menus da Cogneris oferecem a cada perfil e o que os serviços aceitam. "Sim" quer dizer que a área é oferecida ao perfil e que o serviço a aceita; "—" quer dizer que não é oferecida; "Decidido pelo serviço" quer dizer que o serviço confere outra coisa além do perfil. Em todos os casos, o seu acesso aos módulos também precisa incluir o produto.
| Produto ou área | Administrador Cliente | Equipe Técnica Cliente | Equipe Financeira Cliente | Monitoramento Empresa | Operador Empresa | Equipe de segurança do cliente | Operador de tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Painéis dos produtos (Portal, Workflow, Vision, Sign, Document Center, Tickets) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Só Tickets |
| Portal: formulários e links de acesso (Meus formulários, Pré-visualizar, Links de acesso) | Sim | Sim | — | — | — | — | — |
| Portal: Idiomas da jornada — publicar | Sim | Só visualização | Só visualização | Só visualização | Só visualização | Só visualização | — |
| Portal: Consentimentos WhatsApp | Sim | Sim | — | — | — | — | — |
| Workflow: desenhar e publicar fluxos (Configuração de Fluxos) | Sim | Sim | — | — | — | — | — |
| Workflow: revisar documentos (Revisão Humana) | Sim | Sim | — | — | Sim; quais filas, decidido pelo serviço | — | — |
| Workflow: Gestão | Sim | Oferecido; recusado pelo serviço | — | Oferecido; recusado pelo serviço | — | — | — |
| Vision: modelos e playground | Sim | Sim | — | — | — | — | — |
| Vision: agentes do tenant | Sim, inclusive salvar Proteções | Só visualização | — | — | — | Só visualização | — |
| Vision: desenvolvedores (chaves de API, webhooks, logs) | Sim | Sim | — | — | — | — | — |
| Templates | Sim, inclusive excluir | Sim, exceto excluir | — | — | — | — | — |
| Sign: envelopes e processos | Sim | Sim | — | — | — | — | — |
| Document Center: drive, caixa de entrada, processos, busca | Sim | Sim | — | — | — | — | — |
| Tickets: lista de tickets e novo ticket | Sim | Sim | — | — | — | — | Sim |
| Administração: Administração da empresa, Equipes e permissões, Plano & Faturamento › Visão geral | Sim | — | — | — | — | — | — |
| Administração: Assinatura, Faturas, Transações, Resumo de Custos | Sim | — | Sim | — | — | — | — |
| Administração: Política de senhas, Políticas de Redaction | Sim | — | — | — | — | Sim | — |
| Administração: Log de Auditoria, Inteligência de Dispositivos | Sim | Sim | — | — | — | Sim | — |
| Meu espaço (o seu próprio perfil, senha, MFA, preferências de privacidade) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | — |
Notas sobre a tabela:
- Idiomas da jornada. Todos com Portal podem abrir a página; só um administrador da empresa pode publicar. Os demais veem Somente administradores do tenant podem alterar idiomas e textos da jornada. Aqui você pode consultar as configurações. Veja Telas do Portal.
- Revisão Humana. Um revisor alocado a filas de revisão específicas vê só os documentos dessas filas; um revisor sem fila alocada vê todos. Veja Workflow.
- Gestão do Workflow. O menu é oferecido à equipe técnica e ao monitoramento, mas o serviço do Workflow responde Management reporting requires an administrator role. a quem não é administrador da empresa.
- Vision. O menu do Vision em si não é filtrado por perfil. Para os modelos, o serviço do Vision confere se a sua participação está ativa e inclui o Vision, não o seu perfil. Veja a visão geral da administração do Vision.
- Agentes do tenant no Vision. Todo membro pode abrir a página; só um administrador da empresa pode salvar Proteções ou enviar um veredito em Revisão.
- Templates. Excluir um modelo exige um administrador da empresa. Veja a visão geral da administração do Templates.
- Administração. A maioria das telas de administração fora de Meu espaço também exige o acesso ao módulo Administração da Empresa.
Para o detalhe de cada tela, veja o capítulo de cada produto: Portal, Workflow, Sign, Document Center e, no manual do administrador, Telas de administração do Workflow, Vision, Templates e Telas de administração do Document Center.
Ver o seu perfil
- Abra Meu espaço › Personalização.
- Abaixo do seu nome e do seu e-mail, a Cogneris lista cada papel que a sua sessão carrega, um por etiqueta.
Cada etiqueta mostra o nome do perfil (por exemplo Administrador Cliente; um perfil de Crédito Habitação mostra o produto antes, como em Crédito Habitação · Administrador). Um papel para o qual o Cogneris não tem nome, como um perfil criado pela sua empresa, aparece pelo nome interno; a tabela de referência abaixo lista os nomes internos. Um administrador da empresa também vê os perfis de todos em Equipes e permissões, em Papel do usuário.
Quando você abre um produto que o seu acesso aos módulos não inclui, a Cogneris mostra … não está disponível para a sua conta — Sua conta não tem a permissão de …. — seguido de Peça ao administrador da empresa para concedê-la em Equipes. (ou, se você é administrador da empresa, Você é administrador da empresa: pode concedê-la você mesmo em Equipes. com um botão Abrir Equipes). Uma página que o seu perfil não permite mostra Não foi possível abrir esta página.
Pedir outro perfil
Só um administrador da empresa (o perfil Administrador Cliente) pode mudar perfis e acesso aos módulos. Peça ao administrador da sua empresa, dizendo de qual produto ou tela você precisa. Ele segue Mudar o perfil de um membro.
Quando ele tiver salvado a mudança, entre de novo: o perfil novo é lido no login.
Referência: nomes internos
| Perfil | Nome interno |
|---|---|
| Administrador Cliente | customer-admin |
| Equipe Técnica Cliente | customer-tech |
| Equipe Financeira Cliente | customer-billing |
| Monitoramento Empresa | customer-monitoring |
| Operador Empresa | customer-operator |
| Equipe de segurança do cliente | customer-security |
| Operador de tickets | tickets.operator |
| Crédito Habitação · Administrador, Aprovador de políticas, Analista, Revisor | housing-credit.admin, housing-credit.policy-approver, housing-credit.analyst, housing-credit.reviewer |
| Auditores Externos de Compliance | auditor |
| Administrador da empresa (não é um perfil; é detido por um Administrador Cliente) | tenant.admin |
Última revisão 2026-10-22 · Versão 1.0.0 · Responsável: product-documentation